Truvy už skoro rok obsluhuje tajemného hosta, který má oči jen pro ni, i když s ní neprohodí ani slovo. Jenže jednoho dne se právě jí stane něco ošklivého a on je zrovna u toho...
Aby se pomstil, unesl jejich dceru – baletku Nessu. A tak jako Zvíře ze slavné pohádky podléhá Mikolaj kouzlu Krásky, své malé baletky, která teď tančí jen pro něj...
V poklidném městečku ve státě Maryland někdo vraždí dívky a zohavuje jejich těla, aby je pak nechal obyvatelům na odiv. Ovšem podezřelí ani stopy neexistují a zoufalství roste...